Почему до Penenza все площадки кредитования были убыточны?

Дата: 31.10.2018

Генеральный директор Penenza Дмитрий Пангин выступил на MFO RUSSIA FORUM в рамках круглого стола про краудфандинг в России. На мероприятии обсудили, как принятие законопроекта о краудфандинге повлияет на отрасль, сложно ли привлекать клиентов и сколько на этом можно заработать.

С презентацией выступления можно ознакомиться по ссылке.

Ведущая:

- Краудфандинг в России – относительно молодой бизнес, и нет предпосылок говорить о том, что этот бизнес является незаконным. Сейчас грядет важнейшее событие в жизни краудфандинга – принятие законопроекта о краудфандинге, который внесет значительные коррективы в жизнь этого рынка. В том числе эти коррективы повлияют на воронку продаж, то есть на то, как краудфандинговые площадки будут привлекать клиентов.

В рамках секции обсудим возможное принятие законопроекта о краудфандинге и его воздействие на рынок, а также поговорим об опыте и проблемах площадок, которые сейчас действуют. Наиболее распространенный инструмент краудфандинга – это займ.

Дмитрий Пангин:

- Идея краудлендинга появилась в 2008 году. Первыми платформами были Lending Club и Prosper, которым пришла в голову идея, что деятельность банка может быть организована посредством программного продукта, когда вкладчики передают деньги не в финансовый институт, а передают их напрямую заемщику. Эти компании стали быстро расти, и постепенно на рынке начали появляться аналоги, в первую очередь, в западных странах. Сейчас они присутствуют по всему миру. Отдельный пример – это Китай, где мгновенно возникли тысячи платформ, огромное количество денег стало через них выдаваться. Поскольку рынок был не урегулирован, то возникло много разных проблем, появились платформы-жулики (пример: одна из платформ, которая фактически была пирамидой, не успев через шредер прогнать все документы, зарыли их в лесу экскаватором. Регулятору пришлось выкапывать их самостоятельно).

На сегодняшний день, если оставить Китай за скобками, в мире выдается около 40 млрд долларов через краудлендинговые платформы. К 2025 году ожидается трехкратный рост.

Смысл подобного кредитования – поддерживать малый и средний бизнес. В мире есть еще платформы, где кредитуют физических лиц.

Преимущества краудлендинга:

  • В стране возникает больше бизнес-проектов,

  • Увеличивается ВВП,

  • Поддержка бизнеса (часто получают кредит те, кто в банках его получить не может).

Если платформа правильно выстраивает работу с рисками, то инвесторы зарабатывают, и заемщики деньги получают.

Статистика краудлендинга в России:

  • 2015 год – объем займов около 1,5 млн руб.

  • 2018 год – около 15 млрд руб.

Платформа Penenza обладает портфелем около 1,5 млрд руб., около 1 млрд руб. выдается ежемесячно. Penenza выбрала такой путь, что не дает деньги на нецелевые расходы, в основном цель займов – участие в тендерах либо исполнение госконтрактов.

Средний инвестор:

  • Мужчина,

  • 25-34 года,

  • Москва, Санкт-Петербург или город-миллионник

  • Заходит на площадку с маленькой суммой 5-10 тыс. руб.

  • Спустя порядка 2 месяцев аналитики увеличивает чек до 10-50 тыс. руб.

  • Средний портфель – 350 тыс. руб.

Средний крауд-заемщик:

  • Строительство и ремонт,

  • Поставка продуктов обрабатывающих производств,

  • Административно-хозяйственные услуги,

  • «Отказник» банков,

  • 1-10 млн. руб.

У инвесторов и заемщиков схожие проблемы, которые заключаются в том, что они не доверяют новому, нет законодательного регулирования. В свою очередь, возможности краудленлинга велики: если посмотреть остатки на депозитных счетах физических лиц, то мы увидим цифру порядка 30 трлн. руб., большая часть из этих денег может быть инвестирована через краудлендинговые платформы.

Если посмотреть график кредитования малого бизнеса (данные Центробанка), то в среднем в год малый бизнес кредитуется на 3,5 млрд руб.

Еще одна возможность – это сотрудничество с банками: привлечение инвесторов через банки, получение заемщиков через банки.

Вопросы:

1. Прибыльна ли Penenza?

- Да, прибыльна.

2. Почему до Penenza все площадки кредитования были убыточны?

- Во-первых, мы увидели, что в нашей стране, как и в других развивающихся странах, не стоит заниматься кредитованием на стандартные цели, также, как и кредитовать физические лица, потому что невозможно построить скоринг да и риски высоки. Поэтому нужно выбирать нишевые продукты, в которых высокая доходность, достаточная для того, чтобы там хорошо зарабатывал инвестор, и хорошо зарабатывала площадка.

Во-вторых, когда мы начали эту деятельность, мы прошли свой специфический путь: мы сами занимались кредитованием тендеров на свои деньги. В определенный момент спрос стал расти, и мы из этого сделали платформу, поэтому получился масштабный проект. Поэтому в таких масштабах с определенной доходностью мы сразу стали прибыльными.

3. Вы не верите в peer-to-peer кредитование физических лиц?

- Да, в подобное кредитование мы не верим. Можно бы было этим заниматься, если построить хороший скоринг. Но, к сожалению, доступа к данным нет. Строить модель по фотографиям в facebook, не объективно. В текущем состоянии, это работа в слепую, а такая работа может быть только на очень высоких ставках (чем выше ставка, тем хуже заемщики).

4. Вопрос скоринга и работы с рисками – это важнейший вопрос для того чтобы выстраивать бизнес-модель краудфандинговой площадки. Вы затронули вопрос получения БКИ. В той редакции законопроекта, которая является текущей, этот вопрос практически решен: площадки должны получить определенный доступ к данным БКИ. Как Вы думаете, какие еще возможные законодательные инициативы помогли бы площадкам лучше выстраивать скоринг?

- То, что происходит сейчас, даже без законодательных изменений, в определенных сегментах позволяет выстраивать скоринг. Кредитование бизнеса становится более надежным, потому что все больше данных можно получить из открытых источников. Мы используем порядка 400 параметров в моделях машинного обучения, в результате чего получаются неплохие скоринговые модели.

Зачастую банки делают скоринг заемщиков, а мы – отдельного займа. Поэтому по каждому займу проводим два скоринга. Сильно отличается степень надежности целевых и нецелевых займов.

Инвестируйте в займы под 20% годовых!

Новости

12 ноября 2018 г. О недобросовестном заемщике, котиках и чувстве юмора

Совсем недавно завершился еще один судебный процесс по взысканию средств инвесторов Penenza с недобросовестного заемщика.

7 ноября 2018 г. На Russian Fintech Day 2018 обсудят будущее краудлендинга

22 ноября в Москве состоится конференция Russian Fintech Day 2018



6 ноября 2018 г. Почему бизнесу необходим краудлендинг
Краудлендинг — это займы бизнесу без участия банков. Компании и простые люди одалживают предпринимателям деньги и получают за это проценты.