Рынок изобилует предложениями о займах — при разумном подходе этот инструмент позволяет эффективно решать финансовые задачи. Одним из популярных современных решений является BNPL. Этот способ оплаты покупок позволяет удовлетворять актуальные потребности, производить оплату частями и без процентов. Сегодня мы подробно расскажем о внедрении модели BNPL: вы узнаете о ее пользователях, представителях в России и мире. Но для начала давайте разберёмся, что понимается под этой аббревиатурой.
BNPL (от англ. buy now pay later — «купить сейчас, заплатить позже») — это сервисы, которые позволяют приобретать товары при помощи любой карты любого банка и производить оплату равными долями в течение определенного периода после покупки. Как правило, в таком случае платеж разбивается на четыре равные части, либо покупателю предоставляется отсрочка на 30 дней.
Оглавление
Обзор сектора
Как работает модель BNPL
Чем модель BNPL выгодна пользователям
Чем модель BNPL выгодна продавцам
Какие операторы работают с BNPL за рубежом и в России
BNPL для B2B
BNPL для инвесторов
Выводы
Обзор сектора
На сегодняшний день большинство BNPL-транзакций совершаются онлайн и распространены в B2C модели продаж. Потребителям доступно два способа использования «покупай сейчас, плати потом»: 1. При оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении компании-продавца — многие интернет-магазины поддерживают модель «купить сейчас, заплатить позже». 2. Через оператора — например, шведская финтех-организация Klarna сотрудничает с H&M, Sephora, Adidas, Shein, Asos, Lenovo и другими брендами. Компании не взимают с пользователей процентов, если те выплачивают доли в срок. Однако при просрочке начисляются пени и при грубых нарушениях сведения о должниках могут быть переданы агентствам по взысканию долгов. Такие меры могут повлиять на кредитный рейтинг потребителей и стимулирует соблюдать условия BNLP-модели.
Как работает модель BNPL
Модель «купить сейчас, заплатить позже» — это разновидность краткосрочного финансирования. В отличие от кредитных карт, она позволяет потребителям разбивать стоимость покупки на беспроцентные платежи. Эта схема оформилась как бизнес-модель за последнее десятилетие. BNPL-операторы обычно зарабатывают на транзакциях, оплачиваемых продавцами. Кроме того, поставщики сервисов могут получать прибыль от взимаемых с потребителей штрафов, связанных с просрочкой оплаты. Модель «покупай сейчас, плати потом» при совершении небольших покупок получила распространение благодаря популярности электронной коммерции. Для начала использования модели «купить сейчас, заплатить позже» покупателю следует совершить покупку, внести первоначальный платеж, а затем выплатить оставшуюся сумму при помощи нескольких беспроцентных взносов.
Механизм работы схемы «buy now pay later» предполагает наличие трех сторон: продавец, покупатель и оператор. Покупатель оформляет заказ и оплачивает его частями согласно определенному графику погашения (например, несколько месяцев либо недель). Продавец предоставляет покупателю товар сразу в полном объеме, а оператор выплачивает продавцу всю сумму заказа и берет с него комиссию за финансирование сделки. Интересный факт: согласно исследованию The Ascent, на сегодняшний день почти 40% американцев в возрасте от 18 до 54 лет воспользовались схемой «покупай сейчас, плати потом», и остались довольны. А по исследованию Cardify.ai, 49% потребителей тратят на услуги сервисов «покупай сейчас, плати потом» на 10-40% больше, чем они потратили бы на оплату по кредиткам. И это неудивительно: популярность модели BNPL растет потому, что она выгодны всем сторонам отношений. Разберем плюсы BNPL для всех участников этой схемы.
Чем модель BNPL выгодна покупателям
В бизнесе B2C модель BNPL больше всего востребована для покупок недорогой продукции — одежды, обуви, детских товаров и проч. Среди постоянных пользователей «покупай сейчас, плати потом» — люди в возрасте до 60 лет, которые не желают взаимодействовать с банками и предпочитают находить альтернативные fintech‑сервисы. Зачастую схему «купить сейчас, заплатить позже» выбирают потребители, уставшие от растущего количества долгов и подбирающие альтернативу для управления своими повседневными расходами. Разделение платежей на несколько управляемых частей позволяет пользователям планировать бюджет, равномерно распределять финансовые средства и своевременно покрывать крупные расходы, не увеличивая стоимость покупки за счет процентов.
Интересный факт: согласно данным газеты The Guardian, 75% пользователей схемы «купить сейчас, заплатить позже» составляют женщины. При этом в 90% случаев покупатели приобретают одежду. Основные преимущества схемы «buy now pay later» для потребителей:
Доступность
Такую модель можно использовать для распределения затрат на различные нужды, на товары первой необходимости и дорогостоящую продукцию. Как показывают исследования, особую популярность схема BNPL обрела время пандемии COVID-19.
Прозрачность
Не склонные к рискам покупатели обычно избегают кредитных карт, а модель «buy now pay later» предлагает простые платежи, которые потенциально легко погасить.
Удобство
Схема «купить сейчас, заплатить позже» характеризуется простотой и удобством. Здесь отсутствуют утомительные проверки кредитоспособности, а потребители могут быстро, легко и беспроцентно получить нужную продукцию. Такая модель дает возможность избежать процентных ставок, ежегодных сборов, запутанных условий обслуживания и других сложностей, свойственных кредиткам. Оплатить покупку можно посредством банковского перевода либо списания денежных средств с банковского счёта, кредитной или дебетовой карты потребителя. Те же преимущества получают и компании в B2B продажах. Компания-покупатель может распределить платеж на несколько месяцев, тем самым снизив затраты на закупку необходимых товаров в один период. Вы вносите первый платеж, а остальные хотя бы частично покрываете уже с выручки, полученной в том числе от использования или реализации приобретенного товара. Реализовать модель BNPL в B2B направлении помогает «Пененза». Вы можете взять рассрочку для закупок в бизнесе на 30, 60 или 180 дней у любого продавца, который подключен к нашей системе. А если нужная компания еще не подключена к нашей системе, вы можете просто оставить их контакты — мы свяжемся с ними и объясним, как это работает.
Чем модель BNPL выгодна продавцам
По статистике модель «купить сейчас, заплатить позже» позволяет компаниям увеличить средний чек на 60%, а конверсию — на 20%, поэтому схема пользуется особой популярностью у продавцов. Примечательно, что многие продавцы предоставляют пользователям возможность выбора оператора при оформлении заказа. Например, покупая продукцию от бренда Adidas, потребители могут выбрать финтех-сервис Affirm, Klarna или Afterpay. Интересный факт: схема «покупай сейчас, плати потом» способна упростить не только приобретение товаров, но и заказ различных услуг. Например, не так давно появившийся стартап Fly Now Pay Later позволяет туристам разбивать платеж на срок до 12 месяцев. Заключить сделку с финансированием по модели BNPL можно и в B2B продажах с помощью «Пенензы». Вы даете клиентам рассрочку, но получаете от «Пенензы» всю сумму сразу. А клиент поэтапно выплачивает ее «Пенензе». Так вы не теряете в оборотах за счет предоставления рассрочки и можете привлечь также тех клиентов, которым была бы недоступна или неудобна единовременная оплата. Оставить заявку на финансирование сделки можно по ссылке.
Какие операторы работают с BNPL за рубежом и в России
Схема «buy now pay later» активно используется ключевыми игроками рынка.
Главными мировыми BNPL-сервисами считаются:
Afterpay — провайдер, который позволяет покупателям оплачивать покупку четырьмя равными частями без дополнительных процентов (если оплата совершается вовремя).
Pay in 4 от PayPal — при помощи этой платежной системы можно получить беспроцентные займы, которые позволят оплачивать покупки с аккаунта в PayPal.
Zip Pay — беспроцентный сервис от австралийской организации Zip Co Limited, который отличается ежемесячной платой в размере 6 долларов.
Klarna — шведский платежный сервис, с помощью которого покупатели могут выбрать один из наиболее удобных сроков платежей (ежемесячные взносы, платежи через 30 дней после покупки или на протяжении 3 месяцев).
Sezzle — американская финансовая технологическая компания, которая дает возможность оплачивать покупки в течение 6 недель в 4 беспроцентных платежа.
Affirm — это компания, предоставляющая различные финансовые услуги и предлагающая потребителям ссуды в точках продаж одежды, обуви и других товаров.
Помимо приведённого выше списка, многие организации, предоставляющие товары или услуги, самостоятельно практикуют модель «buy now pay later», без привлечения отдельных операторов. Так, например, компания Shopify, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для розничных и онлайн-магазинов, внедрила программу рассрочки Shop Pay, функционал которой похож на Affirm. Американская корпорация Apple объединилась с крупнейшим инвестиционным банком Goldman Sachs для того, чтобы запустить BNPL-услугу под названием Apple Pay Later.
В России существует несколько компаний, реализующих сервисы «купить сейчас, заплатить позже».
«Сплит»
BNPL-сервис «Сплит» принадлежит компании «Яндекс» и пока функционирует только на «Яндекс.Маркете». Он позволяет потребителям вносить 25% цены товара по время покупки. Оставшиеся 75% при этом будут списаны с карты пользователя равными частями в течение двух недель. Продавцы получают всю сумму покупки сразу. На части может быть разделен платеж, сумма которого составляет от 1000 до 30000 рублей. Проценты и какие-либо дополнительные сборы для покупателей отсутствуют. «Сплит» доступен в приложениях для гаджетов под управлением Android и iOS.
«Долями»
«Долями» — это сервис компании «Тинькофф», который позволяет разделять стоимость покупки на четыре равные части. Для использования «Долями» покупателю следует внести 25% от цены товара. Три дальнейших платежа осуществляются каждые две недели. Продавцы при этом получают полную денежную сумму без комиссий в течение 1-3 дней после покупки. «Долями» подойдет для покупок в магазинах, предоставляющих товары повседневного спроса (одежда, косметика, обувь и др.). Оплата покупок производится с помощью любых банковских карт, а также Apple Pay и Google Pay. Отслеживать платежи можно в специальном мобильном приложении «Долями».
«Мокка»
«Мокка» — это онлайновый продукт, принадлежащий компании «Рево Технологии». Сервис функционирует 8 лет. Он предоставляет пользователям возможность получения моментального аванса на покупки и прочие цели с оплатой частями. Среди партнёров «Мокка» — Lamoda, «Связной», «585 Золотой», OneTwoTrip, «Детский мир», OZON и другие онлайн- и офлайн-магазины. Одним из инвесторов «Мокка» является фонд частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners. «Мокка» доступен в Российской Федерации, Румынии и Польше.
«Пененза»
Платформа для финансирования B2B сделок, с 2021 года включена в реестр операторов инвестиционных платформ Центробанка. Работает с компаниями разных отраслей. Профинансировала уже 27 тыс. бизнесов на сумму более 26 млрд руб. Для того, чтобы использовать модель BNPL с помощью «Пенензы» нужно зарегистрироваться на платформе.
BNPL для B2B
2020 год характеризовался повышенным спросом на торговлю в сегменте B2C, а также популярностью бесконтактных транзакций и онлайн-покупок. В современных реалиях прогнозируется интенсивное развитие новых вариантов оплаты — например, внедрение решений от Afterpay для сегмента B2B. Чёткий график оплаты в таком случае обеспечит предприятиям уверенность в гибком урегулировании просроченной задолженности, а счета-фактуры сэкономят время пользователей — позволят одновременно отслеживать и группировать неоплаченные счета. На эффективность модели «купить сейчас, заплатить позже» для B2B указывают многие предприниматели. Использование такой схемы поможет решить проблемы, связанные с отсутствием автоматизации на рынке B2B. Руководитель компании Behalf, Роб Розенблат, отмечает, что платёжный рынок электронной коммерции в B2B составляет 4 триллиона долларов и продолжает расти. По мнению Розенблата, грамотное внедрение «купить сейчас, заплатить позже» для B2B позволит продавцам повысить лояльность клиентов, увеличить среднюю стоимость заказа и сосредоточиться на развитии бизнеса, а не управлении платежами.
BNPL для инвесторов
Многие опытные инвесторы в 2020 году обратили внимание на BNPL. Этот сектор привлекает все больше и больше потребителей, а значит, имеет хорошие перспективы для роста. Одной из главных причин популярности сервиса «buy now pay later» является доступность его продуктов по сравнению с традиционными кредитными картами. Существует три направления инвестирования в «buy now pay later»:
австралийские компании (Afterpay, Zip Co, Sezzle, OpenPay, SplitIt, LayBuy и др.);
американские организации (Affirm, Klarna и др.);
конгломераты (Latitude Financial, Apple, Commonwealth Bank и др.).
В 2020 году на BNPL в Австралии приходилось 10% всех транзакций электронной коммерции, а в США — 1,6%, при этом у акций «buy now pay later» отчётливо заметен потенциал роста. В настоящее время многие технические гиганты приобретают акции представителей «buy now pay later». Например, китайская инвестиционная холдинговая компания Tencent приобрела долю в Afterpay, а дочерняя организация Alibaba Group, Ant Financial, — долю в Klarna. В первую очередь это обусловлено изменением покупательских привычек пользователей. Современные потребители заинтересованы в поиске более гибких вариантов оплаты, чем кредитные карты. Предпосылкой такому поведению послужил COVID-19, рост уровня безработицы и увеличивающееся беспокойство населения, связанное с состоянием мировой экономики. Вы можете заработать на модели BNPL за счет прямых инвестиций в бизнес, без необходимости платить комиссию брокерам. «Пененза» привлекает средства инвесторов и направляет их в десятки разных B2B сделок, чтобы максимально диверсифицировать капитал. Каждый поставщик проходит тщательную проверку юристов и бизнес-аналитиков компании. Годовая доходность таких инвестиций в среднем составляет 30%, при этом выплаты на счет инвестора поступают ежемесячно. Попробовать инвестировать с «Пенензой» можно от 10 000 руб.: https://penenza.ru/investors
Выводы
Подводя итоги, отметим, что BNPL представляет собой схему, позволяющую покупателям оплачивать товары по частям и без переплат, а продавцам — быстро получать полную стоимость заказа и привлекать новых клиентов без лишних затрат. Такая модель может заинтересовать любого покупателя — поскольку увеличение суммарной стоимости приобретенной продукции в таком случае отсутствует. Этот метод оплаты покупок совмещает достоинства онлайн-эквайринга и программ рассрочки, а также характеризуется интенсивным развитием — по прогнозам, к 2027 году мировой рынок «buy now pay later» достигнет 33 миллиардов долларов. Поэтому для инвесторов это направление также представляет интерес и дает возможность заработать.