Зачем бизнесу деньги
Бизнесу всегда нужны деньги: на открытие, на операционную деятельность, выплату кредитов, закрытие кассового разрыва, развитие, закупку оборудования, материалов и товаров, для участия в госторгах и исполнение контракта. В большинстве случаев деньги нужны бизнесу срочно, в течение нескольких дней или недели.
Почему банки не любят малый и средний бизнес
Банкам комфортно работать с крупными компаниями и невыгодно с малым и средним бизнесом (МСБ). Для банков малый бизнес — это компании, оборот которых меньше 800 млн в год, а средний — меньше 2 млрд. Компании меньше — вообще микробизнес.
Данные статистики наглядно свидетельствуют о непрерывном снижении объёмов кредитования банками МСБ. Например, в 2017 г. только 10% компаний МСБ смогли получить кредит в банке, хотя обращались за ним 20%.
Чем меньше бизнес, тем сложнее ему получить кредит. Часто многолетняя компания с десятками миллионов оборота просит всего 1-2 млн ₽ — для банка это очень незначительные деньги. Кредит на машину на эту сумму выдадут всего по нескольким документам, но компании, скорее всего, откажут.
У этого несколько причин.
У компании нет кредитной истории. Но откуда ей взяться, если банки не дают кредитов.
Бизнес слишком молодой и небольшой. Компании до трех лет банки считают стартапами, кредитовать которые опасно.
Недостаточная отчетность. Банки оценивают платёжеспособность заёмщика на основе его бухотчётности. Для этого они запрашивают у бизнеса десятки документов: ведомости, балансы, договоры. В сложных случаях сотрудник банка может даже приехать на предприятие, чтобы изучить состояние активов на месте. Крупные компании с миллиардными кредитами могут позволить себе подготовить всю отчетность, но МСБ обычно ведет отчетность в упрощенном виде, как требует налоговая. Например, банки часто требуют ежеквартальные балансы, которые налоговой не нужны, а, значит, их просто никто не ведет.
МСБ в группе риска. Для банков малый и средний бизнес находится в группе высокого риска. Анализа бухгалтерской отчетности мало для того, чтобы сказать, будет ли бизнес существовать завтра, сможет ли расплатиться по долгам. В любой момент компанию могут просто банально «задушить», «отжать» или обанкротить большими штрафами. Кроме того, в кризисные времена именно МСБ первым принимает удар. Процент невыплат со стороны МСБ — 15%.
Кредитовать МСБ дорого. Проверить все эти десятки документов долго, а, соответственно, дорого — надо оплатить работу высококвалифицированных специалистов на протяжении недель. Большинству компаний нужны краткосрочные небольшие займы в 1-2 млн ₽ для закрытия кассового разрыва, но банкам невыгодно работать с такими суммами из-за высоких операционных расходов на оформление — проще выдать кому-нибудь автокредит.
Кроме того, бизнес-кредиты более рискованны, чем потребительские. Банкам приходится «замораживать» часть средств, отчего вырастает стоимость выдачи кредита. В зависимости от уровня риска размер резерва — от 20 до 100% суммы займа. То есть, чтобы выдать годовой кредит в размере 1 млн, банк должен «заморозить» резерв в 200 000 ₽ на год.
Отсутствие материальных активов. Имущество компании должно выступать залогом на случай невыплаты кредита. У МСБ либо ничего своего нет и он все арендует, либо все вложено в производство. Но банки не любят аренду и оборудование. Банковские сотрудники обычно далеки от производственных реалий и не учитывают то, что если предприятие не обладает ликвидными активами, это не означает, что оно становится неплатежеспособным.
Ситуацию не спасают даже так называемые банки для предпринимателей. Они удобны, чтобы вести счета и сдавать отчетность, но не могут кредитовать в достаточном количестве.
Банки тратят много времени и денег на оценку платёжеспособности малых предприятий, поэтому им просто невыгодно работать с небольшими кредитами.
Бизнес тоже не любит банки
Банки недолюбливают МСБ и бизнес отвечает им взаимностью. Только 20% компаний обращаются за кредитами, получает его лишь половина.
Банки не предоставляют краткосрочные кредиты.
В большинстве случаев бизнесу нужен лишь овердрафт — краткосрочный кредит, с помощью которого можно было бы решить свои оперативные задачи. Достаточно было бы овердрафта в 30-40% от месячного оборота фирмы: обычно это всего лишь 1-2 млн ₽ — очень небольшие для банка деньги.
Вместо того, чтобы просто предоставить компании такой заем, банк запрашивает десятки документов, затягивает процесс на недели и месяцы, а потом еще и отказывает.
Банки блокируют счета без объяснения причин. Банки массово блокируют счета компаний, никак не объясняя свои действия. Они сообщают в Центробанк и Росмониторинг о подозрительном клиенте, даже не запросив у компании объяснительной документации. В результате компании попадают в черный список, из которого сложно выбраться — а до тех пор, с ней не захочет иметь дело ни один банк.
Банки не принимают залог. Они не выдают кредит на развитие или оборудование под залог оборотных средств или самого оборудования. Даже если у фабрики миллионные контракты и оборудования на десятки миллионов, банк может не одобрить кредит.
Господдержка не помогает
На федеральном, региональном и местном уровнях действует 600 госпрограмм для предпринимателей, но на деле их сложно получить: надо собрать документы, соответствовать правилам, пройти конкурс или отстоять очередь. Пока все это соберешь, уже и деньги могут не понадобиться. Что хуже — часто, деньги просто не доходят, оседая по дороге где-то еще.
Краудлендинг как альтернатива банкам
Во всем мире банки не любят небольшой бизнес. Поэтому повсеместно развивается альтернативный банковскому вариант финансирования — краудлендинг. С помощью него обычные люди могут финансировать компании напрямую без всяких банков, зарабатывая на процентах по займу.
Краудлендинговая платформа соединяет заемщиков с кредиторами быстрее, чем любой банк.
Занимать бизнесу могут обычные люди (p2b-кредитование) и другие компании (b2b-кредитование). Бизнес может брать займы на любые цели, но в России наиболее популярны и безопасны целевые займы для решения конкретных задач: участия в тендере, исполнения контрактов, закупки материалов.
Краудлендинговая площадка выступает посредником между кредиторами и заемщиками: она проверяет последних, гарантирует безопасность сделки и берет себе процент. Заемщик заявляет сумму кредита, а инвестор занимает деньги под процент. В один заем могут вкладываться несколько инвесторов. Вместо формальной отчетности, в краудлендинге анализируют реальные финансовые показатели: движение денег по расчётным счетам, кассовые приходы, товарооборот компаний. Весь процесс полностью проходит онлайн, заявки одобряются автоматически, срок рассмотрения заявки — от нескольких часов до нескольких дней.
Главные преимущества краудлендинга перед банками: простота подачи заявки, быстрое решение и сбор денег. В отличие от банков здесь можно получить заем без залога или на стартап.
Краудлендинговая площадка оценивает заемщика и сам заем, присваивая им рейтинг. Чем выше рейтинг, тем надежнее инвестиция. Чем больше риски, тем больше доходность по займу. Краудлендинговая площадка заинтересована в возврате средств, поскольку рискует репутацией и зарабатывает только на процентах с обратных платежей от заемщиков.
Уровень дефолта заемщиков у краудлендинговых платформ обычно ниже, чем у банков
Краудлендинг выгоден и кредиторам и заемщикам. Заемщики могут получить меньшую переплату, а кредиторы — более высокий процент, чем по банковским вкладам. Кроме того, все займы можно провести онлайн, без походов в банк, сборов документов и поисков поручителей.
Средняя доходность инвестиций в краудлендинг — 15-20%. Это гораздо выше банковских 5-7% по депозитам. Срок займа — от нескольких недель до пары месяцев, иногда — до 2 лет. На таких условиях частные инвесторы готовы кредитовать малый бизнес без залогов и поручителей.
Краудлендинговые площадки не замораживают свои средства, им не надо формировать резервы — поэтому им выгодно кредитовать малый бизнес. Бизнесу легко подать заявку, он может быстро получить деньги — поэтому ему выгодно брать заем через краудлендинг.
Банки
- Требования: десятки и сотни документов, бухгалтерская отчетность
- Срок рассмотрения заявки: от недели до нескольких месяцев
- Уровень дефолтов: 15%
Краудлендинг
- Требования: основные документы, реальные финансовые показатели, данные из открытых источников
- Срок рассмотрения заявки: от нескольких часов до нескольких дней
- Уровень дефолтов: 1-2%
Penenza — крупнейшая краудлендинговая площадка в России. Она одна выдает 80% займов в отрасли. С 2016 г. через Penenza инвесторы выдали займов 14 тысячам компаний на 20 млрд ₽.
Penenza выдает только целевые займы: тендерные на обеспечение заявки, на исполнение контракта, заем материалами и госфакторинг.
На обеспечение тендерной заявки.
Чтобы найти наиболее выгодные условия выполнения проекта, государство проводит тендеры — конкурсные торги. Для участия в них, компания должна подтвердить свою квалификацию и платежеспособность — предоставить финансовое обеспечение заявки, т. е. перевести на счет организатора торгов от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены лота. В зависимости от суммы контракта это могут быть сотни тысяч или миллионы рублей. Эти средства «консервируются» и становятся недоступными на период участия исполнителя в тендере. Когда деньги выходят из оборота компании, участвовать в других тендерах не на что. Не все компании могут позволить себе изымать собственные оборотные средства. Поэтому для участия им нужен заем.
На исполнение контракта.
Часто компании, выигравшей тендер, не хватает собственных денег для расходов по исполнению контракта — эта сумма может доходить до 50 % от стоимости контракта. Даже крупных компаниям тяжело найти такую сумму. В этом случае она может оформить заём на исполнение выигранного по тендеру контракта. На эти деньги заемщик сможет закупить все необходимое, не изымая собственные средства из оборота.
Заем материалами. Другая распространенная ситуация — компании нужны материалы для исполнения контракта. В этом случае Penenza сама заплатит поставщику за компанию — так инвесторы смогут быть уверены, что деньги пойдут по назначению.
Госфакторинг. После исполнения обязательств по контракту иногда приходится долго ждать оплату от заказчика — государства. Все это время компании надо за какие-то деньги работать. Penenza помогает компаниям пополнить оборотные средства на время отсрочки оплаты по контракту. Займы дают только тем компаниям, которые предоставят подписанные акты о принятии и согласовании работ.
Чем Penenza лучше банков
В Penenza сделку одобряют за один день. 50% заемщиков перед обращением в Penenza уже пробовали получить финансирование от банков, но получили отказ.
Благодаря технологиям, чтобы узнать о заемщике максимум информации необязательно быть банком: большинство данных есть в открытом доступе. Заемщик приходит на платформу, оставляет заявку. Программы автоматически проверяют компанию и заем по 400 критериям, система оценки адаптирована под малый и средний бизнес. Penenza изучает не только бухотчетность, но анализирует движение средств по расчётным счетам компаний, учитывает модель обеспечения возвратности займов — площадка знает из каких средств и при каких обстоятельствах заем вернется. Большинство заявок получают одобрение, а займу присваивается кредитный рейтинг. Затем заем размещается на платформе, и в половине случаев выдается.
Благодаря уникальной системе скоринга, уровень просроченной задолженности у Penenza — всего 0,2%, тогда как среднее по рынку — 8%. Риск просрочки — 0,4%.
С помощью Penenza деньги можно собрать очень быстро. Рейтинги присваиваются автоматически искусственным интеллектом. Большинство займов собираются тоже автоматически, благодаря тому, что инвесторы подключают услугу автоинвестирования. Займы до 3 млн рублей собираются в среднем за несколько часов, от 3 млн ₽ — за 1-2 дня.
Через Penenza инвестируют как физлица, так и другие компании. Средний портфель частного инвестора — 160 тысяч рублей, средний размер инвестиций от одного инвестора в один заем — 5000-10 000 рублей. Юрлица вкладывают от 500 тысяч до 1 млн рублей в один заем.
Почему стоит инвестировать с Penenza
Penenza выдает только целевые займы. Это самые безопасные виды займов. Кроме того, площадка тщательно проверяет каждую компанию и заем, присваивая им рейтинги. Если происходит задержка до 15 дней, Penenza сама ведет переговоры с заемщиком. Если это не помогает, инвестор может судиться с заемщиком или доверить это площадке.
Инвестором Penenza может стать любой гражданин РФ старше 18 лет. Минимальная сумма вложений — 5000 ₽.
Чтобы снизить риски можно диверсифицировать портфель и вложиться сразу в несколько займов. Чтобы уделять вложениям минимум времени, можно настроить автоинвестирование.
Риски в краудлендинге сопоставимы с рисками на фондовом рынке. Они выше, чем по депозитам в банке, но и прибыль в три раза больше.
Средний срок займов в Penenza — 25 дней. Доля просрочек — 0,4%, риск невозврата средств — 0,2%. Минимальный доход — 1,66% в месяц от суммы заема. Средняя доходность инвесторов 20% годовых.
